Cómo usar y gestionar los perfiles de clientes (Para RBTs y analistas)


Esta guía explica cómo el Client Profile centraliza la información clave del cliente, como datos personales, diagnósticos, medicamentos, documentos, proveedores, conductas, intervenciones, autorizaciones, seguros, restricciones de programación y supervisión.

Por qué te encantará la experiencia del Perfil del Cliente

✅ Acceso rápido a toda la información del cliente

✅ Diseño organizado que facilita encontrar los detalles que necesitas

✅ Navegación intuitiva diseñada para optimizar tu flujo de trabajo

1. Ve a la sección de Clients para ver la lista de tus clientes.

2. Para abrir el perfil de un cliente específico, haz clic en el nombre del cliente. Su Información Personal se mostrará de forma predeterminada.

Hay dos formas de navegar la información del cliente:

  • Usando las pestañas en la parte superior del perfil, o
  • Usando el Menú General para ver todas las secciones a la vez.

3. Usando las pestañas:

Navega por el perfil del cliente seleccionando las diferentes pestañas en la parte superior.

4. Puedes usar las flechas a la izquierda o a la derecha para desplazarte por las secciones.

5. Usando el Menú General:

Haz clic en el botón de Menú General en la esquina superior derecha de la pantalla (ícono de hamburguesa) para ver todas las secciones a la vez.

6. Desde allí, selecciona una sección para ver sus detalles y expande cualquier subsección según sea necesario.

Explorando las secciones:

Cada pestaña en el perfil del cliente contiene información específica sobre el cliente. A continuación, se presenta un resumen de lo que puedes encontrar en cada sección:

* Info

7. En la sección Info, encontrarás:

  • Personal: Detalles básicos del cliente (nombre, fecha de nacimiento, etc.)
  • Address: Direcciones del cliente
  • Medication: Medicamentos
  • Notes: Notas generales relacionadas con el cliente

* Caregivers/Guardians

8. En esta sección, encontrarás una lista con todos los cuidadores o tutores vinculados al cliente.

* Documents

9. En esta sección, encontrarás una lista de documentos organizados de acuerdo con la estructura de carpetas de clientes de tu agencia.

* Providers

10. En la sección Providers, encontrarás todos los proveedores asignados que trabajan actualmente con el cliente, así como asignaciones pasadas.

* Skills & Behaviors

11. En la sección Skills & Behaviors, encontrarás:

  • Maladaptive Behaviors
  • Replacement Behaviors
  • Skills

12. Cuando abras un behavior, replacement o skill, los detalles estarán organizados en pestañas claramente etiquetadas y visualmente separadas.

13. Esto te permite moverte fácilmente entre secciones sin perder el contexto y facilita el acceso rápido a información específica tanto durante la revisión como en la edición.

Desde estas secciones, puedes editar la información activa (por ejemplo, corregir la redacción de un procedure) o modificarla utilizando fechas de vigencia (por ejemplo, agregar un nuevo procedure o measure que comience la próxima semana).

* Interventions

14. En la sección Interventions, encontrarás todas las estrategias de intervención asociadas con el cliente.

* Competencies

15. En la sección Competencies, encontrarás:

  • Caregiver Competencies: Objetivos del cuidador
  • RBT Competencies: Objetivos del RBT

* Healthcare Providers

16. En la sección Healthcare Providers, encontrarás profesionales de la salud externos involucrados en la atención del cliente.

* Authorizations

17. En esta sección encontrarás las autorizaciones, servicios autorizados aprobados por el seguro, incluyendo el tipo de servicio, las horas aprobadas y los rangos de fechas de vigencia. Estas aprobaciones son necesarias antes de programar sesiones y se utilizan para hacer seguimiento de las unidades disponibles y asegurar que los servicios se mantengan dentro de los límites autorizados.

* Insurance

18. En la sección Insurance, encontrarás los detalles del seguro del cliente, incluyendo tanto los registros actuales como los pasados.

* Eligibility checks

19. En la sección Eligibility Checks, encontrarás un registro de todas las verificaciones de elegibilidad realizadas para el cliente. Esta sección está disponible únicamente si la agencia tiene habilitada la integración de billing.

* Preferences

20. En la sección Preferences, encontrarás las preferencias del cliente. Esta información se utiliza en las notas de sesión, donde las preferencias aparecen como opciones de reforzamiento para el cliente, y en los planes de tratamiento.

* ABC

21. En la sección ABC, encontrarás datos de Antecedent-Behavior-Consequence (ABC). Esta información también se utiliza en los planes de tratamiento.

* Scheduling Restrictions

22. En la sección Scheduling Restrictions, encontrarás Blocked Dates, que son fechas específicas en las que no se pueden programar sesiones, como cuando el cliente no está disponible. Esto ayuda a prevenir conflictos de programación y garantiza una planificación precisa.

* Oversight

23. En la sección Oversight, tendrás una vista centralizada de las sesiones y de los principales reportes clínicos, incluyendo reportes mensuales y planes de tratamiento de conducta.