Cómo navegar los Perfiles de Clientes (para terapeutas)


Esta guía muestra cómo acceder y navegar rápidamente el perfil del cliente para encontrar toda la información clínica y administrativa en un diseño organizado. Te explica rutas rápidas (lista de clientes → perfil), navegación por pestañas o menú general, y qué contiene cada sección clave (datos personales, documentos, intervenciones, autorizaciones, seguros, preferencias, ABC, restricciones de agenda y supervisión), para optimizar tu flujo de trabajo.

Por qué te encantará la experiencia del Perfil del Cliente:

✅Acceso rápido a toda la información del cliente

✅ Diseño organizado que facilita encontrar lo que necesitas

✅ Navegación sencilla para optimizar tu flujo de trabajo

1. Ve a la sección Clients para ver la lista de clientes.

2. Haz clic en el nombre del cliente para abrir su perfil. Por defecto se mostrará la sección de Personal Info.

Hay dos formas de navegar la información del cliente:

  • Usando las pestañas (tabs) en la parte superior
  • Usando el General Menu (menú general)

3. Usando las pestañas:

Selecciona las diferentes pestañas en la parte superior para moverte entre secciones.

4. Puedes usar las flechas izquierda/derecha para desplazarte entre secciones.

5. Usando el General Menu:

Haz clic en el ícono de menú (☰) en la esquina superior derecha.

6. Desde ahí, selecciona una sección y expande las subsecciones según necesites.

Explorando las Secciones:

Cada pestaña contiene información específica sobre el cliente. A continuación, lo que puedes encontrar en cada sección:

Info

7. En la sección Info, encontrarás:

  • Personal: Datos básicos (nombre, fecha de nacimiento, etc.)
  • Address: Direcciones
  • Medication: Medicamentos
  • Notes: Notas generales

Caregivers/Guardians

8. En esta sección encontrarás la lista de todos los cuidadores o tutores asociados al cliente.

Documents

9. En esta sección se encuentran los documentos organizados según la estructura de carpetas de la agencia.

Providers

10. En esta sección están los proveedores asignados actualmente y en el pasado del cliente.

Skills & Behaviors

11. En esta sección encontrarás los:

  • Maladaptive Behaviors
  • Replacement Behaviors
  • Skills

12. Cuando abres un comportamiento, reemplazo o habilidad ( behavior, replacement, or skill,), los detalles están organizados en pestañas claramente etiquetadas y visualmente separadas.

13. Esto te permite moverte fácilmente entre secciones sin perder el contexto y facilita el acceso rápido a información específica tanto durante la revisión como en la edición.

Desde estas secciones, puedes editar la información activa (por ejemplo, corregir la redacción de un procedimiento) o modificarla utilizando fechas efectivas (por ejemplo, agregar un nuevo procedimiento o medida a partir de la próxima semana).

Interventions

14. En la sección de Interventions, encontrarás todas las estrategias de intervención asociadas al cliente.

Competencies

15. En la sección de Competencies, encontrarás:

  • Caregiver Competencies: Metas del cuidador
  • RBT Competencies: Metas del RBT

Healthcare Providers

16. En la sección de Healthcare Providers, encontrarás profesionales de la salud externos involucrados en el cuidado del cliente.

Authorizations

17. En la sección de Authorizations, encontrarás los Approvals, que son los servicios autorizados por el seguro, incluyendo el tipo de servicio, las horas aprobadas y los rangos de fechas efectivas. Estas aprobaciones son necesarias antes de programar sesiones y se utilizan para hacer seguimiento de las unidades disponibles y asegurar que los servicios se mantengan dentro de los límites autorizados.

Insurance

18. En la sección de Insurance, encontrarás los detalles del seguro del cliente, incluyendo tanto los registros actuales como los anteriores.

Eligibility checks

19. En la sección de Eligibility Checks, encontrarás un registro de todas las verificaciones de elegibilidad realizadas para el cliente. Esta sección está disponible únicamente si tu agencia tiene habilitada la integración de facturación.

Preferences

20. En la sección de Preferences, encontrarás las preferencias del cliente. Esta información se utiliza en las notas de sesión, donde las preferencias aparecen como opciones de reforzamiento para el cliente, y también en los planes de tratamiento conductual.

ABC

21. En la sección de ABC, encontrarás los datos de Antecedente-Conducta-Consecuencia (ABC). Esta información también se utiliza en los planes de tratamiento conductual.

Scheduling Restrictions

22. En la sección de Scheduling Restrictions, encontrarás las Blocked Dates (fechas bloqueadas), que son fechas específicas en las que no se pueden programar sesiones, como cuando el cliente no está disponible. Esto ayuda a prevenir conflictos de programación y garantiza una planificación más precisa.

Oversight

23. En la sección de Oversight, tendrás una vista centralizada de las sesiones y de los reportes clínicos clave, incluyendo los reportes mensuales y los planes de tratamiento conductual.