Guía para conciliar Claims Manualmente
Esta guía ofrece instrucciones para actualizar manualmente el estado de las reclamaciones cuando no hay actualizaciones automáticas. Destaca la importancia de la precisión en los registros financieros y explica cómo marcar reclamaciones como pagadas o denegadas, ingresando información de pago y ajustes. Permite gestionar reclamaciones pendientes de forma eficiente y asegurar una documentación adecuada para la conciliación, optimizando así los procesos de facturación.
Tenga en cuenta que, si utiliza la integración de billing, las actualizaciones manuales de reclamaciones generalmente no son necesarias, ya que las reclamaciones se actualizan automáticamente cuando Claim MD recibe el ERA. Esta función solo debe usarse en casos específicos donde el ERA no esté disponible o sufra retrasos.
Tenga en cuenta que, si utiliza el billing local, las visitas facturadas se marcarán como pagadas por defecto. Para registrar esta información manualmente, desactive el setting de Local Billing Auto-Posting.
1. Para hacerlo, vaya a Agency > Settings > Billing, desactive la configuración y guarde los cambios. Una vez desactivada, cualquier reclamación facturada localmente permanecerá pendiente hasta que se actualice manualmente.
Ubicar Claims Pendientes
2. Dirígete a la sección de Historial y abre un grupo de billing específico para ver los claims dentro de ese grupo.
3. Selecciona los claims que deseas actualizar.
4. Haz clic en "Actions" y selecciona la acción deseada:
- Set as Paid: Marcar como Pagado o
- Set as Denied: Marcar como Denegado.
Marcar Claims como Pagados
5. Haz clic en "Set Selected Claims as Paid".
6. Ver Claims Seleccionados
Después de seleccionar "Set Selected Claims as Paid", podrás ver los claims seleccionados junto con sus cargos asociados.
Para cada claim, se muestran los siguientes detalles:
- Proveedor
- Código de Procedimiento
- Cargo
- Fecha y Hora
- Monto Facturado
7. Ingresar Información de Pago
- Puedes agregar manualmente el ICN
8. - Para cada cargo, puedes ingresar el Monto Pagado (por defecto verás el monto facturado).
9. Puedes agregar Adjustments según sea necesario:
- Especifica el Monto del Ajuste
- Elige el Código de Ajuste
- Selecciona el Grupo de Ajuste correspondiente
10. Guardar Cambios
- Revisa los detalles de cada reclamo y guarda la información actualizada para reflejar los cambios.
Marcar los claims como Denegados
11. Seleccionar Set Claims as Denied
12. Verás los claims seleccionados y sus cargos con la misma información detallada.
13. Ingresar Información
Puedes agregar manualmente el ICN y el Mensaje de error.
14. Puede clasificar cada claim como:
- Denegado: El claim es válida, pero no ha sido pagado por el payer.
- Rechazado: El claim tiene errores y no ha sido procesado por el payer.
15. Puedes agregar ajustes si es necesario:
- Especifica el monto del ajuste
- Elige el código de ajuste
- Selecciona el grupo de ajuste correspondiente
16. Guardar cambios
Verifica la información ingresada y guarda las actualizaciones para reflejar el estado de denegación de la reclamación.
Las reclamaciones marcadas manualmente como Denegadas irán a la sección de Reclamaciones Denegadas, y podrá volver a enviarlas desde allí:
- Si utiliza la integración de billing, la reclamación se volverá a enviar a Claim.MD.
- Si utiliza facturación local, la reclamación se volverá a enviar localmente y se podrá encontrar en la sección de Billing History.
Actualización de claims desde el Accounts Receivable Aging Report
17. También puedes registrar las reclamaciones como Pagadas o Denegadas a través del Accounts Receivable Aging Report. Este informe te ayuda a monitorear y gestionar el estado de los claims y los saldos pendientes de manera eficiente.
- Siempre asegúrate de que la información ingresada sea precisa para mantener los registros financieros adecuados.
- Utiliza las clasificaciones (Denegado o Rechazado) de manera apropiada según la respuesta del payer.
- Los ajustes deben ser documentados con los códigos y montos correctos para fines de conciliación.