Cómo gestionar las asignaciones cliente-terapeuta

Esta guía ofrece una forma eficiente de gestionar las asignaciones entre clientes y terapeutas. Los usuarios pueden ver historiales de asignaciones, actualizar terapeutas y acceder a perfiles detallados, mejorando la organización y el cuidado de los clientes. La interfaz simplifica el proceso de asignación y desasignación, siendo esencial para optimizar la práctica terapéutica. Siguiendo esta guía, podrá mantener registros precisos y completos para cada cliente.

Cómo gestionar las asignaciones cliente-terapeuta desde el perfil del cliente

1. Acceder al perfil del cliente

• Vaya a la pestaña Clientes.
• Seleccione al cliente específico.

Visualizar el Historial de Cliente-Terapeuta

2. Una vez en la página del perfil del cliente, dirígete a la sección de Behavior Therapists

3. - Lista de terapeutas

Aquí verás una lista de todos los terapeutas asignados, tanto actuales como anteriores.

4. - Asignaciones actuales: se mostrarán con un fondo blanco.

• Asignaciones pasadas: con un fondo gris para facilitar la identificación.

5. Puedes ver las fechas de inicio y fin de sus asignaciones.

6. - Ver detalles del terapeuta

Al hacer clic en el nombre de cualquier terapeuta, ya sea que esté asignado actualmente o que haya sido asignado anteriormente al cliente, podrás ver su perfil específico.

7. También puedes ver el registro histórico de todas las asignaciones de clientes para un terapeuta específico:

Asignación de un nuevo terapeuta

8. Para asignar un nuevo terapeuta, haz clic en el botón rojo +.

9. Selecciona al terapeuta de la lista desplegable. También puedes usar la barra de búsqueda para encontrar rápidamente al terapeuta correcto.

10. Confirma la asignación y el nuevo terapeuta aparecerá en la sección de asignaciones actuales.

Desasignar a un Terapeuta

11. Para desasignar a un terapeuta, haz clic en los tres puntos al lado del nombre del terapeuta y selecciona la opción Delete.

Una vez confirmada la acción, el terapeuta será desasignado del cliente y se transferirá a la sección de historial, donde la fecha de finalización reflejará la fecha de desasignación.

Cómo gestionar las asignaciones cliente-terapeuta desde el perfil del terapeuta

12. Acceder al perfil del terapeuta

• Vaya a la pestaña Assistants o Analysts.
• Seleccione al terapeuta específico.

Visualización del historial cliente-terapeuta

13. Una vez en la página del perfil del terapeuta, vaya a la sección de Clientes.

14. - Lista de clientes

Aquí, verá una lista de todos los clientes asignados, tanto actuales como anteriores.

15. - Asignaciones actuales: se mostrarán con un fondo blanco.

• Asignaciones pasadas: con un fondo gris para una fácil identificación.

16. Puedes ver las fechas de inicio y fin de sus asignaciones.

17. - Ver detalles del cliente

Al hacer clic en el nombre de cualquier cliente, ya sea que esté actualmente asignado o haya sido asignado previamente al terapeuta, podrás ver su perfil específico.

18. También puedes ver el historial de todos los asignaciones de terapeutas para un cliente específico:

Asignar un nuevo cliente

19. Para asignar un nuevo cliente, haz clic en el botón rojo +.

20. Tenga en cuenta que la casilla Mostrar clientes sin asistente está habilitada por defecto.

21. Seleccione al cliente de la lista desplegable. También puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar rápidamente al cliente correcto.

22. Confirme la asignación y el nuevo cliente aparecerá ahora en la sección de asignaciones actuales.

Des-asignar a un cliente

23. Para desasignar a un cliente, haga clic en los tres puntos junto al nombre del cliente y seleccione la opción Eliminar.

Una vez confirmado, el cliente será desasignado del terapeuta y transferido a la sección de historial, donde la fecha de finalización de la relación reflejará la fecha de desasignación.