Cómo Asignar y Desasignar Clientes a Terapeutas

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo asignar y desasignar clientes a terapeutas. Explica cómo acceder al sistema desde una cuenta de administración, seleccionar al terapeuta, ir a la pestaña de clientes y asignar un nuevo cliente. También te guía sobre cómo desasignar clientes accediendo al perfil del terapeuta, seleccionando al cliente y eliminándolo.

1. Cómo asignar clientes a terapeutas

1. Para asignar clientes a terapeutas, es necesario acceder al sistema desde una cuenta de administración.

1.1. Ve a la vista de Asistentes (para RBTs) o Analistas (para BCaBAs y BCBAs)

2. Necesitas ir a la vista de "Asistentes" o "Analistas", dependiendo de la certificación del terapeuta al que estás asignando el cliente. En la imagen puedes ver un ejemplo.

1.2. Seleccione el terapeuta

3. Ve a la opción de búsqueda ubicada en la parte superior derecha. Para realizar la búsqueda, puedes usar el nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono o "ID de proveedor" del terapeuta, como se muestra en la imagen. Una vez que hayas ingresado alguno de estos datos, el terapeuta deseado aparecerá en la lista.

1.3. Ve a la pestaña de Clientes

4. Una vez en el perfil del terapeuta, verás una ventana con toda la información sobre el terapeuta. Ve a la pestaña "Clientes" ubicada en la parte superior de la ventana, como se muestra en la imagen, y aparecerá una lista de clientes que ya han sido asignados a ese terapeuta.

1.4. Asignar un nuevo cliente

5. Presiona el botón "+" para asignar un nuevo cliente al terapeuta.

1.5. Seleccione el cliente

6. Se abrirá una ventana pequeña con todos los clientes en el programa. Aquí tendrás la opción de búsqueda para localizar a tu cliente, donde puedes ingresar su nombre, apellido o "número de Medicaid".

7. Si deseas ver todos los clientes del sistema, simplemente desmarca la casilla "Show clients with no assistant":

1.6. Adicionar el cliente

8. Una vez que hayas localizado a tu cliente, presiona el botón "+" que aparece en el lado derecho, como se muestra en la siguiente imagen:

9. Aparecerá una pequeña ventana confirmando la operación de asignar un nuevo cliente. Presiona el botón "Confirm".

10. Le informaremos que el cliente ha sido asignado correctamente, como se muestra en la imagen, y podrá ver al cliente dentro de la lista del terapeuta.

2. Cómo desasignar clientes a terapeutas

2.1. Accediendo y seleccionando terapeutas en la vista de Asistentes (para RBTs) o Analistas (para BCaBAs y BCBAs)

11. Para realizar esta acción, navega hacia la vista de "Asistentes" o "Analistas", dependiendo de la certificación del terapeuta al que deseas desasignar el cliente. Luego, selecciona al terapeuta correspondiente y procede a la pestaña de Clientes.

2.2. Choose a Client: Accessing Clients within the Therapist's Profile

12. Seleccionar un cliente: Accediendo a los clientes dentro del perfil del terapeuta

2.3. Remover a un cliente

13. Haz clic en la opción "Remove".

14. Haga clic en "Confirm"

15. Recibirás un mensaje indicando que el cliente ha sido desasignado correctamente.