Cómo desactivar a un analista

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo desactivar un analista. Cubre la eliminación de la asociación cliente-terapeuta, la verificación de visitas pendientes y la desactivación del asistente. Seguir esta guía garantizará un proceso de desactivación adecuado y sin problemas.

1. Eliminar la asociación cliente-terapeuta

1. Primero, asegúrese de eliminar la asociación entre el cliente y el terapeuta que desea desactivar.

• Ir al perfil del terapeuta.
• Ir al tab "Clients".
• Seleccionar el cliente a desactivar.
• Retire al cliente del perfil del terapeuta.

2. Asegúrese de que no haya visitas pendientes

2. Debe verificar que no haya visitas pendientes con el cliente. Puedes usar este custom report para encontrar visitas no completadas dentro de un período de tiempo:

3. Simplemente, seleccione un rango de fechas y muestre el informe.

3. Desactivar el analista

4. Finalmente, desde la sección "Analistas", ubique el analista deseado y haga clic en el botón de tres puntos, luego haga clic en Desactivar: