Cómo asignar analistas para revisar notas específicas
Esta guía explica cómo asignar analistas para revisar notas específicas de clientes en el sistema. Al personalizar los permisos, puede asegurarse de que la información confidencial se administre y revise adecuadamente según las políticas y requisitos de su agencia. Esto permite una gestión y control efectivos sobre quién puede acceder y revisar las notas RBT y BCaBA.
1. Puedes decidir qué analista revisa las notas de quién. Esta guía explica cómo asignar analistas para revisar las notas RBT y/o BCaBA de los clientes en el sistema.
Acceder al perfil del analista
2. Navegar al perfil del analista
3. Ir a la pestaña Clientes
Revisar permisos
4. En la pestaña "Clientes", verá dos columnas:
- Review RBT Visits: Permite a los analistas revisar las notas RBT.
- Review BCaBA Notes: Permite a los analistas revisar las notas BCaBAs.
De forma predeterminada, ambas casillas de verificación están marcadas para cada cliente asignado, lo que permite que todos los analistas asignados al caso vean todas las visitas en la pestaña de revisión.
Ajustar permisos
5. Para personalizar qué analista revisa las notas RBT o BCaBA, desmarque las casillas correspondientes:
- Desmarque "Review RBT visits" impide que el analista revise las notas del RBT de ese cliente.
6. - Desmarque "Review BCaBA visits" impide que el analista revise las notas del BCaBA de ese cliente.
Puede optar por desmarcar ambas casillas si prefiere que el analista no revise ninguna nota.
Si sigue estos pasos, podrá gestionar eficazmente qué analista revisa las notas de RBT y BCaBA para cada cliente. Esta personalización garantiza que la información confidencial se administre y revise adecuadamente según las políticas y requisitos de su agencia.