Cómo agregar o eliminar analistas de un informe mensual

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo agregar o eliminar analistas de un Informe mensual. Incluye instrucciones claras sobre cómo ubicar los informes deseados, seleccionar o deseleccionar analistas y aplicar los cambios. También menciona la importancia de considerar la configuración de la agencia con respecto a las firmas de los analistas.

1. Desde la sección Monthly Report, localice el cliente utilizando el filtro en la esquina superior derecha, luego haga clic en el botón de tres puntos a la derecha del informe mensual deseado. En la ventana emergente, haga clic en Add/Remove Analysts:

2. En la ventana emergente, seleccione los analistas que desea incluir en el informe mensual. Desmarque los analistas que desee excluir del informe mensual:

3. Una vez que esté satisfecho con sus selecciones, haga clic en Apply. Haga clic en Cancelar para descartar los cambios.

Tenga en cuenta que los analistas seleccionados deberán firmar el documento, según la configuración de su agencia.