Cómo crear la estructura de carpetas de la agencia

Puedes establecer una estructura de carpetas para tu agencia basada en las diversas cuentas dentro del sistema. Cada vez que se crea una nueva cuenta, la estructura de carpetas correspondiente para ese tipo de cuenta se incorporará automáticamente en la pestaña "Documentos" de la nueva cuenta. Con esta mejora, ya no se necesitará crear documentos manualmente para las nuevas cuentas; en cambio, los documentos se generarán automáticamente.

1. Desde una cuenta de administración, simplemente ve a Agencia/Estructura de Carpetas y sigue estos pasos:

1. Selecciona el tipo de cuenta

2. Puedes definir la estructura de carpetas para cada tipo de cuenta en el sistema. Simplemente selecciona el tipo de cuenta para la cual vas a crear la estructura:

• BCaBA
• Client
• Lead Analyst
• RBT
• Staff

2. Define las carpetas

3. Puedes agregar carpetas y documentos

3. Agrega los documentos

4. Al agregar un nuevo documento, puedes especificar si es un documento requerido o no:

5. Una vez creados, podrás editar la carpeta o los documentos

4. Creación de nuevas cuentas

6. Una vez establecida la estructura de carpetas, por ejemplo, esta estructura para cuentas de RBTs:

7. Cada vez que crees un nuevo RBT, esa misma estructura de carpetas se llenará automáticamente en la cuenta.