Cómo agregar documentos requeridos

Esta guía explica cómo agregar documentos requeridos a un sistema, específicamente para terapeutas en una agencia. Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que los terapeutas tengan todos los documentos necesarios en orden antes de que puedan enviar las sesiones de terapia.

Definir una lista de Documentos Requeridos

1. Para que este ajuste surta efecto, debes definir una lista de documentos requeridos. Puedes especificar documentos para analistas, asistentes, clientes y personal. Ve a la pestaña Estructura de Carpetas:

2. Selecciona el tipo de cuenta a la cual agregarás los documentos.

• Assistant,
• Analyst,
• Client or
• Staff

Agregar documentos requeridos

3. Agrega los documentos que deseas establecer como requeridos, añadiendo un nombre por documento.

4. Haz clic en "Documento requerido" y guarda.

Configuraciones relacionadas con documentos requeridos

5. Como personal, puedes configurar ajustes que regulan el comportamiento de la agencia. Uno de estos ajustes, dentro de la sección Configuración de la Agencia > Programación, es "Impedir que el Terapeuta sin Documentos Requeridos Envíe Visitas".

Si activas esta configuración, un terapeuta que no tenga todos los documentos necesarios en orden no podrá completar las sesiones de terapia.