Cómo revisar los documentos cargados (Para personal administrativo)
Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo revisar y aprobar documentos cargados por RBT y analistas. Explica cómo habilitar la configuración de carga de documentos, filtrar y ordenar los documentos cargados, descargarlos y verificar su calidad, y aprobar o realizar cambios en los documentos.
1. Para permitir que los RBT y los analistas carguen sus documentos y los envíen para su revisión, como miembro del personal, debe habilitar la configuración Allow employees to upload their own documents desde la sección Settings de la agencia.
Una vez que la configuración esté habilitada, su agencia estará lista para comenzar el proceso de revisión:
2. En el menú de navegación, seleccione la sección To-Dos.
3. Desde la pestaña Documents Upload dentro de la tabla de documentos cargados, tienes la opción de filtrar usando la barra de búsqueda o emplear la clasificación en las columnas. Por ejemplo, puede ordenar por nombre del terapeuta.
4. Puedes descargar cada documento para comprobar su calidad antes de aprobarlo:
5. También puedes editar, eliminar o mover los documentos en revisión a una carpeta diferente antes de aprobarlos en caso de que lo necesites.
6. Para aprobar un documento cargado, haga clic en Mark Document As Reviewed:
