Cómo revisar los documentos cargados por RBT y analistas (solo miembros del personal)
Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo revisar y aprobar documentos cargados por RBT y analistas. Explica cómo habilitar la configuración de carga de documentos, filtrar y ordenar los documentos cargados, descargarlos y verificar su calidad, y aprobar o realizar cambios en los documentos.
1. Para permitir que los RBT y los analistas carguen sus documentos y los envíen para su revisión, como miembro del personal, debe habilitar la configuración Employee Document Upload Self-Service desde la sección Configuración de la agencia:
Una vez que la configuración esté habilitada, su agencia estará lista para comenzar el proceso de revisión:
2. En el menú de navegación, seleccione la sección To-Dos:
3. Desde la pestaña Documents Upload dentro de la tabla de documentos cargados, tienes la opción de filtrar usando la barra de búsqueda o emplear la clasificación en las columnas. Por ejemplo, puede ordenar por nombre del terapeuta.
4. Puedes descargar cada documento para comprobar su calidad antes de aprobarlo:
5. También puedes editar, eliminar o mover los documentos en revisión a una carpeta diferente antes de aprobarlos en caso de que lo necesites.
6. Para aprobar un documento cargado, haga clic en Mark Document As Reviewed:
