Cómo agregar aprobaciones provisionales

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo agregar aprobaciones provisionales. Siguiendo estos pasos, los usuarios podrán agregar unidades sin necesidad de un número de referencia, lo que les permitirá trabajar con clientes incluso cuando las unidades de trabajo hayan sido completadas. Esta guía es beneficiosa para cualquier persona que busque optimizar su proceso de aprobación y ahorrar tiempo.

Para agregar una aprobación provisional, simplemente sigue estos pasos:

1. Ve al perfil del cliente.
2. Encuentra la pestaña de Aprobaciones.
3. Agrega una nueva aprobación.
4. Ve a la configuración de la aprobación.

2. Selecciona la opción Establecer como Provisional.

Esto te permitirá agregar unidades sin necesidad de un número de referencia. Podrás incluir sesiones para trabajar con el cliente incluso si no tienes el número de referencia o cuando las unidades de trabajo hayan sido completadas. Una vez seleccionada esta opción, notarás que el campo "número" se vuelve opcional, por lo que no será necesario generar la aprobación.

3. Completa el resto de la información y haz clic en Guardar.

4. Una vez agregada, la columna del número de aprobación provisional aparecerá en rojo, como esto: