Cómo desactivar un cliente

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo desactivar un cliente. Explica cómo eliminar la asociación del cliente con terapeutas, verificar visitas pendientes y desactivar al cliente. Seguir esta guía ayudará a alguien a desactivar de manera eficiente y efectiva un cliente en su sistema.

1. Eliminar la asociación cliente-terapeuta

1. Primero asegúrese de eliminar la asociación entre el cliente y los terapeutas asignados. Si el cliente tiene algún terapeuta asignado, elimine la asociación del perfil del terapeuta de la siguiente manera:

• Ir al perfil del terapeuta.
• Vaya a la pestaña "Clients".
• Seleccionar el cliente a desactivar.

2. Retire al cliente del perfil del terapeuta.

2. Asegúrese de que no haya visitas pendientes

1. Debe verificar que no haya visitas pendientes con el cliente. Puedes usar este custom report para encontrar visitas no completadas dentro de un período de tiempo:

2. Simplemente, seleccione un rango de fechas y muestre el informe.

3. Desactivar al cliente

1. Finalmente, accede a la sección "Clients" y una vez seleccionado el cliente podrás desactivarlo como se muestra en la siguiente imagen: