Cómo configurar cuentas de cuidadores (para personal administrativo)
Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo configurar una cuenta de cuidador. Explica cómo navegar a la sección de administración de cuentas del cuidador, crear una nueva cuenta y proporcionarle al cuidador las credenciales de inicio de sesión necesarias. Siguiendo esta guía, los usuarios pueden configurar fácil y exitosamente una cuenta de cuidador, asegurando que los cuidadores puedan acceder al portal de cuidadores.
1. Hemos mejorado la administración de cuidadores en ABA Matrix para facilitar la creación y gestión de cuidadores, proporcionar acceso al Caregiver Portal y vincular cuidadores con múltiples clientes.
Ahora los cuidadores pueden administrarse desde dos lugares:
- directamente desde la sección Caregivers/Guardians del cliente; o
- desde la nueva sección Caregivers a nivel de agencia.
1. Administrar cuidadores desde el perfil del cliente
2. Desde la sección Caregivers/Guardians de un cliente, puede ver y administrar todos los cuidadores asociados con ese cliente.
1.1 Crear un nuevo cuidador
3. - Vaya a Clients y seleccione el cliente.
- Abra la sección Caregivers/Guardians.
- Seleccione el botón + para agregar un cuidador.
4. - Haga clic en Create New Caregiver.
- Ingrese la información del cuidador, incluyendo su nombre, correo electrónico, número de teléfono, relación con el cliente y las ubicaciones correspondientes.
- Haga clic en SAVE.
Las ubicaciones seleccionadas identifican los lugares donde el cuidador podrá firmar sesiones en el futuro. Por el momento, esta información es únicamente de referencia.
5. El nuevo cuidador se agregará a la lista de Caregivers/Guardians, donde se mostrará su información.
1.2 Vincular un cuidador existente
Esta opción es especialmente útil cuando el mismo cuidador está asociado con múltiples clientes, ya que puede utilizar el mismo perfil y la misma cuenta del Caregiver Portal para todos los clientes que tenga asignados.
6. Si el cuidador ya existe en ABA Matrix, puede vincular su perfil de cuidador existente en lugar de crear uno nuevo.
- Seleccione el botón + desde la pestaña Caregivers/Guardians.
- Utilice Select a Caregiver para seleccionar al cuidador de la lista de cuidadores existentes, en lugar de crear uno nuevo.
- Ingrese la relación del cuidador con el cliente.
- Seleccione las ubicaciones correspondientes.
- Seleccione Save.
1.3 Agregar una cuenta del Caregiver Portal
Se puede crear una cuenta del Caregiver Portal mientras crea un nuevo cuidador o en cualquier momento para un cuidador existente.
Crear una cuenta es opcional. Las cuentas de cuidadores solo son necesarias cuando la agencia requiere o desea que los cuidadores firmen las sesiones desde sus propias cuentas, en lugar de hacerlo desde la cuenta del terapeuta.
Los cuidadores pueden agregarse y asociarse con un cliente sin necesidad de otorgarles acceso al Caregiver Portal.
7. Crear una cuenta al crear el cuidador
- Después de ingresar la información del cuidador, seleccione Add an account.
- Cree un nombre de usuario.
- Haga clic en SAVE.
Una vez creada la cuenta, el cuidador recibirá un correo electrónico con el nombre de usuario que usted creó y una contraseña generada automáticamente por el sistema.
8. Crear una cuenta para un cuidador existente
Si el cuidador ya existe pero no tiene una cuenta:
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers/Guardians.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha del cuidador.
- Seleccione Create User.
- Cree el nombre de usuario.
- Haga clic en SAVE.
9. Una vez creada la cuenta, el cuidador recibirá sus credenciales por correo electrónico y su nombre de usuario aparecerá en la columna Username de la lista de Caregivers/Guardians.
1.4 Administrar una cuenta del Caregiver Portal
Una vez que el cuidador tenga una cuenta del Caregiver Portal, puede administrar su acceso directamente desde la lista de Caregivers/Guardians.
Actualmente, la única función disponible en el Caregiver Portal es permitir que los cuidadores firmen sesiones. Puede desactivar una cuenta, volver a activarla o eliminarla según sea necesario.
10. Desactivar una cuenta
Para eliminar temporalmente el acceso de un cuidador al Caregiver Portal:
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers/Guardians.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha del cuidador.
- Seleccione Deactivate user.
La cuenta del cuidador permanecerá vinculada a su perfil, pero ya no podrá acceder al Caregiver Portal.
11. Activar una cuenta
Si la cuenta de un cuidador fue desactivada anteriormente, puede restaurar su acceso en cualquier momento:
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers/Guardians.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha del cuidador.
- Seleccione Activate User.
El cuidador podrá volver a acceder al Caregiver Portal utilizando su cuenta existente.
- Eliminar un cuidador
Si el cuidador ya no debe estar vinculado con el cliente:
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers/Guardians.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha del cuidador.
- Seleccione Delete.
- Confirme la acción.
Esto elimina la asociación entre el cuidador y el cliente.
2. Administrar cuidadores desde la sección Caregivers
La sección Caregivers proporciona un lugar centralizado para ver y administrar todos los cuidadores de la agencia, independientemente del cliente con el que estén asociados.
13. Vaya a People → Caregivers para acceder a la lista de cuidadores.
Desde aquí, puede:
- crear nuevos cuidadores;
- vincular clientes con cuidadores existentes;
- crear y administrar cuentas del Caregiver Portal; y
- administrar las asociaciones de los cuidadores con los clientes.
2.1 Crear un nuevo cuidador
14. Para crear un nuevo cuidador directamente desde la sección Caregivers:
- Haga clic en el botón Add caregiver.
- Ingrese la información del cuidador, incluyendo su nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono.
- Haga clic en ADD.
Si desea proporcionar al cuidador acceso al Caregiver Portal mientras lo crea:
- Después de ingresar la información del cuidador, seleccione Add an account.
- Cree un nombre de usuario.
- Haga clic en ADD.
2.2 Vincular clientes con un cuidador existente
15. Puede asociar un cuidador con uno o varios clientes.
- Seleccione el cuidador que desea administrar.
- Vaya a Clients.
- Haga clic en el botón rojo +.
- Seleccione el cliente que desea asociar con el cuidador.
- Ingrese la relación del cuidador con el cliente.
- Seleccione las ubicaciones correspondientes.
- Haga clic en SAVE.
16. Repita estos pasos para vincular clientes adicionales con el mismo cuidador.
Esto permite que un solo perfil de cuidador —y una sola cuenta del Caregiver Portal, si corresponde— pueda estar asociado con múltiples clientes.
17. Eliminar un cliente de un cuidador
Puede eliminar la asociación entre un cuidador y un cliente en cualquier momento.
- Vaya a la sección Clients del cuidador.
- Localice el cliente que desea eliminar.
- Haga clic en el ícono de papelera junto al cliente.
- Confirme la acción.
Esto elimina la asociación entre el cuidador y el cliente.
2.3 Agregar una cuenta del Caregiver Portal
Se puede crear una cuenta del Caregiver Portal mientras crea un nuevo cuidador o en cualquier momento para un cuidador existente.
18. Crear una cuenta al crear el cuidador
- Después de ingresar la información del cuidador, seleccione Add an account.
- Cree un nombre de usuario.
- Haga clic en ADD.
Una vez creada la cuenta, el cuidador recibirá un correo electrónico con el nombre de usuario que usted creó y una contraseña generada automáticamente por el sistema.1. Create an Account While Creating the Caregiver
- After entering the caregiver’s information, select Add an account.
- Create a username.
- Click ADD.
Once the account is created, the caregiver will receive an email with the username you created and a system-generated password.
19. Crear una cuenta para un cuidador existente
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha del cuidador.
- Seleccione Create User.
- Cree un nombre de usuario.
- Guarde la cuenta.
Una vez creada, el cuidador recibirá sus credenciales por correo electrónico y su nombre de usuario aparecerá en la lista de cuidadores.
2.4 Administrar una cuenta del Caregiver Portal
Una vez que el cuidador tenga una cuenta del Caregiver Portal, puede administrar su acceso directamente desde la sección Caregivers.
- Desactivar una cuenta
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha.
- Seleccione Deactivate User.
La cuenta del cuidador permanecerá en el sistema, pero no podrá acceder al Caregiver Portal.
21. Activar una cuenta
- Localice al cuidador en la lista de Caregivers.
- Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha.
- Seleccione Activate User.
El cuidador podrá volver a acceder al Caregiver Portal utilizando su cuenta existente
22. Eliminar un cuidador
Si el cuidador debe eliminarse de la agencia, utilice la opción Delete disponible en el menú del cuidador y confirme la acción.
