Cómo acceder y exportar datos de análisis financiero paso a paso

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo exportar análisis financieros. Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden filtrar y ver fácilmente visitas de clientes específicos, incluida la información de facturación y pago. La guía también ofrece la opción de exportar el informe a Excel para su posterior análisis y mantenimiento de registros.

1. Ir a "Financial Analytics"

2. Haga clic en "Filters"

3. Haga clic en "Session Analytics"

4. Haga clic en "Client"

5. Y selecciona la cliente que quieres ver:

6. Puedes filtrar por fechas

7. Haga clic en "apply"

8. Podrás ver todas las visitas para esa cliente.

9. El ID de facturación de esa visita, el monto facturado y el monto pagado por el seguro.

10. También puede ver la fecha de la nómina y el ID si realizó una nómina (payroll) para esa visita.

11. Y podrás ver cuánto pagaste por esa visita.

12. Puede exportar ese informe a Excel.