Cómo cambiar el seguro del cliente

Esta guía proporciona un proceso paso a paso para cambiar el seguro de un cliente. Garantiza una transición sin problemas al guiar a los usuarios a través de la selección de un nuevo seguro, completar la información necesaria, establecer la fecha de vigencia, manejar las visitas y aprobaciones y revisar el historial del seguro. Seguir estos pasos garantizará que el nuevo seguro del cliente esté configurado correctamente y que todas las visitas futuras se facturarán según el seguro actualizado.

1. Cambiar el seguro de un cliente en nuestro software es un proceso sencillo. Siga los pasos a continuación para garantizar una transición sin problemas. Simplemente, vaya a "Clients"

2. Navegue al perfil del cliente: Vaya al perfil del cliente donde desea cambiar la información del seguro.

Paso 1: Seleccione el nuevo seguro

3. Haga clic en "Insurance"

4. Haga clic "Change Insurance"

5. Esta operación no se puede revertir, por lo que debe confirmarla antes de continuar.

6. Elija el Nuevo Seguro: De la lista de todos los seguros configurados en su agencia, seleccione el nuevo plan de seguro.

7. Haga clic en "Next"

Paso 2: Complete la información del seguro

8. Complete la información de seguro necesaria:

  • Insurance Number
  • Accept Assignment (Yes/No)
  • Client's Relationship to Insured (e.g., self, spouse, child)

9. Haga clic en "Next"

Paso 3: Establezca la Effective Date

10. Elija la fecha de vigencia del nuevo seguro.

Puede seleccionar una fecha según las visitas facturadas previamente. La fecha más temprana que puede elegir es la última fecha en que se facturó una visita según el seguro anterior. El sistema sugerirá esta fecha de forma predeterminada, pero puedes elegir una fecha posterior si es necesario.

11. Haga clic en "Save"

Si hay visitas en la sección "Pending Visits" listas para facturación, el sistema actualizará automáticamente la información del seguro para esas visitas. Sólo las visitas que ya han sido facturadas están vinculadas al seguro bajo el cual fueron facturadas.

Paso 4: Manejar las visitas y aprobaciones existentes

12. Si ya hay visitas creadas después de la fecha de vigencia seleccionada que aún no se han facturado, deberá actualizar las aprobaciones para estas visitas.

Las visitas no pueden quedarse sin un procedure code asociado

13. Crear nuevas aprobaciones: Agregue las nuevas aprobaciones para todos los códigos de procedimiento con visitas programadas.

  • Incluir el número de PA (Autorización Previa) o crearlo como provisional.
  • Introduce las unidades.

14. Establezca las fechas de autorización:

  • La fecha de inicio de la nueva autorización debe ser al menos el último día en que se facturó una sesión del seguro/autorización anterior. El sistema sugerirá esta fecha por defecto.

15. - La end date debe ser al menos el último día de visitas programadas en el sistema.

16. Haga clic en "Save"

17. Una vez que haya completado estos pasos, el nuevo seguro del cliente quedará configurado correctamente y todas las visitas futuras se facturarán con el seguro actualizado. Si tiene visitas pendientes que deben facturarse, asegúrese de verificar que la información de su seguro se haya actualizado en consecuencia.

Revisar el historial de seguros

18. Ver registros de seguros:

  • Luego de actualizar el seguro, verás un registro de todos los seguros del cliente listados en su perfil.
  • Los seguros anteriores se marcarán con sus respectivas fechas de finalización de vigencia.
  • Se listará el seguro vigente con su fecha de inicio de vigencia.