Cómo configurar los límites de programación para toda la agencia y para cuentas individuales (límites de horas diarios, semanales y mensuales).

Esta guía ayuda a las agencias a gestionar eficazmente los límites de programación para clientes y terapeutas, promoviendo el cumplimiento normativo y el uso eficiente de recursos. Incluye instrucciones para establecer límites diarios, semanales y mensuales a nivel de agencia e individual, con opciones de personalización según tipo de procedimiento y certificación. Facilita el control del servicio y mejora la gestión de clientes y terapeutas.

Las agencias pueden establecer límites de programación para clientes, terapeutas y procedimientos, tanto semanales como diarios y mensuales. Podrás establecer estas restricciones a nivel de agencia e individual (cliente y terapeuta).

1. A nivel de agencia

1. - Ir a la vista Agencia

  • Vaya a la pestaña Scheduling limits

Desde esta pantalla podrás modificar los límites diarios y semanales de RBTs, BCaBAs y Lead Analysts.

1.2. Límites por procedimiento y tipo de certificación:

2. - También puedes agregar otros límites por trámite y tipo de certificación. Por ejemplo, puede configurar su agencia para permitir un máximo de 2 horas del procedimiento 97151 TS por cliente por día.

  1. Selecciona la opción Agregar límite
  2. Seleccione el procedimiento 97151 TS
  3. Añade las horas permitidas
  4. Aceptar

3. También puede configurar su agencia para permitir un máximo de 2 horas de visitas de Lead Analyst por cliente por día:

  1. Selecciona la opción Agregar límite
  2. Seleccione Analista principal
  3. Añade las horas permitidas
  4. Aceptar

1.3. Semanal

4. Estas restricciones también se pueden configurar semanalmente desde la pestaña Weekly.

Por ejemplo, puede configurar la agencia para permitir un máximo de 2 horas del procedimiento 97156 por cliente por semana:

  1. Selecciona la opción Agregar límite
  2. Seleccione el procedimiento 97156
  3. Añade las horas permitidas
  4. Aceptar

1.4. Mensual

5. El límite de horas mensuales también puede configurarse a nivel de agencia, desde la pestaña Monthly:

Por ejemplo, puede configurar la agencia para permitir un máximo de 100 horas de 97153 por RBT al mes:

  1. Seleccione la opción Agregar límite
  2. Seleccione el procedimiento 97153
  3. Ingrese la cantidad de horas permitidas
  4. Haga clic en Aceptar

2. A nivel individual

6. - Ir al perfil del cliente (o al perfil del asistente o analista)

  • Busque la pestaña Límites de programación

De forma predeterminada, los perfiles de clientes y terapeutas coincidirán con la configuración de la agencia:

7. Pero puede configurar un valor diferente al predeterminado de la agencia para un cliente o terapeuta específico.

Por ejemplo, puede configurar un cliente específico para permitir un máximo de 2 horas de 97155 procedimientos por día.

  1. Selecciona la opción Agregar límite
  2. Seleccione el procedimiento 97155
  3. Añade las horas permitidas
  4. Aceptar

8. O, por ejemplo, también puedes cambiar el límite de horas semanales o mensuales para un cliente concreto desde la sección semanal o mensual, según corresponda.