Cómo configurar límites de programación para toda la agencia y cuentas individuales.

Esta guía ayuda a gestionar límites de programación para clientes y terapeutas, asegurando cumplimiento y uso eficiente de recursos. Explica cómo configurar límites diarios y semanales a nivel de agencia e individual, adaptándose a procedimientos y certificaciones. Seguirla mejora la eficiencia operativa y el control en la prestación de servicios, optimizando la gestión de clientes y terapeutas.

Las agencias pueden establecer límites de programación para clientes, terapeutas y procedimientos, tanto semanales como diarios. Podrás establecer estas restricciones a nivel de agencia e individual (cliente y terapeuta).

1. A nivel de agencia

Ir a la vista Agencia y luego a la pestaña Scheduling limits

Desde esta pantalla podrás modificar los límites diarios y semanales de RBTs, BCaBAs y Lead Analysts.

1.1 Límites por procedimiento y tipo de certificación:

También puedes agregar otros límites por trámite y tipo de certificación. Por ejemplo, puede configurar su agencia para permitir un máximo de 2 horas del procedimiento 97151 TS por cliente por día.

1. Selecciona la opción Agregar límite
2. Seleccione el procedimiento 97151 TS
3. Añade las horas permitidas
4. Aceptar

También puede configurar su agencia para permitir un máximo de 2 horas de visitas de Lead Analyst por cliente por día:

1. Selecciona la opción Agregar límite
2. Seleccione Analista principal
3. Añade las horas permitidas
4. Aceptar

1.2. Weekly

Estas restricciones también se pueden configurar semanalmente desde la pestaña Semanal. Por ejemplo, puede configurar la agencia para permitir un máximo de 2 horas del procedimiento 97156 por cliente por semana:

1. Selecciona la opción Agregar límite
2. Seleccione el procedimiento 97156
3. Añade las horas permitidas
4. Aceptar

A nivel individual

Ir al perfil del cliente (o al perfil del asistente o analista) y luego a la pestaña Scheduling limits

De forma predeterminada, los perfiles de clientes y terapeutas coincidirán con la configuración de la agencia:

Pero puede configurar un valor diferente al predeterminado de la agencia para un cliente o terapeuta específico. Por ejemplo, puede configurar un cliente específico para permitir un máximo de 2 horas de 97155 procedimientos por día.

1. Selecciona la opción Agregar límite
2. Seleccione el procedimiento 97155
3. Añade las horas permitidas
4. Aceptar

O, por ejemplo, también puedes cambiar el límite de horas semanales para un cliente concreto desde la sección semanal: